Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει υποβάλει πρόταση στην Αlpha Bank για συγχώνευση των δύο εταιριών, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες φήμες που οδήγησαν στην αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους.Σύμφωνα με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, η Εθνική προτείνει στην Αlpha να εξετάσει πρόταση ανταλλαγής 8 νέων μετοχών Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, σε σχέση ανταλλαγής 0,727 που ανταποκρίνεται σε premium 18,5% για τη μετοχή της Alpha.
"Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα", δήλωσε στην ανακοίνωση ο πρόεδρος της Εθνικής Βασίλης Ράπανος.
Η μετοχή της Alpha Bank πριν τη αναστολή κατέγραφε κέρδη σε ποσοστό 6,32% και η Εθνική 2,14%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μετοχή της Εθνικής στην προσυνεδρίαση της Wall Street κινείται ελαφρώς πάνω από 8%.
Προτεινόμενοι Όροι της Συγχώνευσης από την Εθνική
Σύμφωνα με την πρόταση μας, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, αναλογία που αντιστοιχεί σε σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha. Η συνένωση θα λάβει χώρα με τη μορφή συγχώνευσης με απορρόφηση της Alpha από την Εθνική.
Η προτεινόμενη Σχέση Ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα:
- 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha και επί της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών Alpha/Εθνικής κατά την 17η Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασης μας, και
- 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Εθνικής κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και
- 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής Alpha/Εθνικής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.
- 22,1% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής Alpha/Εθνικής των τελευταίων 12 μηνών προ του χθεσινού κλεισίματος.
Επίσης, συνεπάγεται σχέση συμμετοχής στην ενιαία τράπεζα 71% και 29%, για τους μετόχους της Εθνικής και της Alpha, αντίστοιχα. Οι άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα. Η προτεινόμενη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ανωτάτων στελεχών των δύο τραπεζών προβλέπεται να είναι ισορροπημένη, αναγνωρίζοντας ότι η Alpha διαθέτει ικανή, δοκιμασμένη και υπεύθυνη διοικητική ομάδα, η
οποία επί σειρά ετών επέτυχε να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τους πελάτες της. Με βάση την αρχή αυτή, η πρόταση της
Εθνικής για το διοικητικό σχήμα της νέας τράπεζας έχει ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόταση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα είναι η κατανομή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αντανακλά τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής των
μετόχων των δύο τραπεζών στην ενιαία τράπεζα:
· Πρόεδρος Δ.Σ. (μη εκτελεστικός): Θα προταθεί από την Alpha Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.
· Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (μη εκτελεστικός): Θα προταθεί από την Εθνική
· Διευθύνων Σύμβουλος: Θα προταθεί από την Εθνική
· Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.: Συνολικά οκτώ θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, που θα μοιραστούν ισομερώς μεταξύ των ανωτάτων στελεχών της Alpha και της Εθνικής
· Λοιπές διευθυντικές θέσεις: Kατανέμονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση την αρχή “το καταλληλότερο πρόσωπο για κάθε θέση”
Σύμφωνα με την πρόταση της Εθνικής, το εμπορικό σήμα της Alpha θα διατηρηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως το νέο σήμα της ενιαίας τράπεζας, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό την επωνυμία της Εθνικής. Η επωνυμία της Alpha θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά για δραστηριότητες του ομίλου.
Η Εθνική προτίθεται να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την αποπληρωμή των Προνομιούχων Μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου της ενιαίας τράπεζας.
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Εθνικής εδώ
http://www.newscode.gr/trapezes/story/entones-fhmes-gia-sygchwneysh-alpha-bank-ethnikhs
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου